Krátkodobé vs dlouhodobé strategie
Jak všichni asi dobře víte, máme aktivní velké množství robotů různých kategorií. Například roboty kategorie A obsahují krátkodobé strategie, roboty kategorie B dlouhodobé strategie, a zbylé roboty jsou mixem různých strategií.
Proč to děláme? Máme rádi praktičnost - za něco je třeba pravidelně platit (půjčky, nájem, ...) a hodí se využití krátkodobých strategií. U běžného investování (jako jsou cenné papíry, zlato, ....) se pak vyplácí trpělivost a zde jako alternativu využíváme dlouhodobé strategie.
Krátkodobé strategie
Krátkodobé strategie jsou ty, které většinou obchodují v řádu hodin a zpravidla nemají průběžné ztráty, protože jsou perfektně optimalizované pro dané trhy a mají dostatečné bezpečnostní rezervy. Hodí se tak hlavně pro pravidelné příjmy, respektive pravidelné výběry.
Na základě back-testů i stress-testů sice neočekávají ztráty, ale při extrémním trendu trhů proti směru obchodů mohou teoreticky způsobit jednorázovou ztrátu, kterou mohou dohánět i více než dva roky.
Výhody
- Pravidelný příjem (většinou každý týden)
- Většinu času nejsou v trhu
- Dokonalá optimalizace včetně rezerv (stress testy)
Nevýhody
- Menší množství obchodovaných párů
- Hrozí teoretická jednorázová ztráta až 50%, která se dlouho vyrovnává
- Většinou nižší dlouhodobý výkon (roky)
Ukázka krátkodobé strategie:
Dlouhodobé strategie
Jedná se formu dlouhodobého investování na Forexu s aktivnějším využíváním SL. Jsou vhodné pro investování v řádu let pro investory bez potřeby pravidelného výběru. Podobně jako u cenných papírů u nich pravidelně kolísá výkonnost a občas dosáhnou déle trvající ztráty (dosažením bezpečnostních SL), která se může srovnávat i několik měsíců. Odměnou je pak vyšší dlouhodobá bezpečnost i ziskovost.
Výhody
- Vyšší ochrana kapitálu (počítá se s občasným dosahováním SL)
- Vyšší dlouhodobý výkon (roky)
- Rozložení kapitálu mezi několik instrumentů (měnových párů)
Nevýhody
- Nejsou vhodné pro pravidelné výběry
- V průběhu roku mohou nastat nepříjemné ztráty
- Nízký krátkodobý výkon v případě dosažení SL
Ukázka dlouhodobé strategie:
Kombinace strategií a balíčky
Dva druhy strategií (dlouhodobé i krátkodobé) využíváme kvůli tomu, že chceme aby byl Robotrader vhodný jak na pravidelný výběr (například na splácení půjček atp.), tak pro dlouhodobé účely investování na Forexu jako doplněk k investicím do cenných papírů, zlata, nemovistostí či dalších komodit. Můžete si tak vytvořit portfolia dlouhodobá, krátkodobá nebo oba druhy a využívat tak všechny výhody dle vašich potřeb.
Pokud nechcete přemýšlet nad kombinacemi, vytvořili jsme také balíčky (nebo "Bundly"), které v sobě obsahují mix různých druhů strategií, které jsou pečlivě vybrány tak, aby měly vyvážený mix výhod obou kategorií s minimem nevýhod. Všechny strategie v balíčku mají nastaven bezpečnostní SL, který při dosažení způsobuje menší balanční drawdown než v případě jednotlivých robotů.
Výhody
- Vyšší rozložení rizika a stabilní výkon
- Vhodné na dlouhodobé investice i pravidelné výběry
- Vyšší ochrana kapitálu (všechny strategie mají nastavený bezpečnostní SL)
- Nižší ztráty při dosažení SL než v případě samostatných robotů (vyšší diverzifikace)
Nevýhody
- Nutný vyšší vstupní kapitál (více strategií v jednom)
- Častější dosažení SL (více strategii = častější ztráty jednotlivých strategií)
- Bez možnosti individuálního nastavení (je možné nastavit výkon, ale ne složení robota)
Ukázka kombinované strategie:
Co si vybrat?
To je věc, se kterou vám bohužel neporadíme 🫣. Každý má své specifické požadavky, potřeby, emoční odolnost... Navíc také nikdy nevíme co trhy přinesou a krátkodobě i dlouhodobě mohou být výkonnější strategie dlouhodobé i krátkodobé a naopak.
Můžeme spolu ale detailněji probrat specifické výhody či nevýhody jednotlivých strategií nebo vám ukázat, jaké strategie nejvíce využíváme my (nejlépe tomu odpovídá robot Ultimate Bundle). Stačí nám poslat mail (info@robotrader.cz), napsat či zavolat přes whatsapp (ikona vpravo dole) nebo si ideálně rezervovat termín konzultace tlačítkem níže... 😉
Přejeme úspěšné investování.
Petr a Ondřej.